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新聞01

行業回暖史玉柱迴歸：巨人網絡(002558.SZ)歲末業務提速 是敏鋭還是巧合？在遊戲行業回暖前夕，巨人網絡（002558.SZ）創始人史玉柱迴歸研發一線，參與修改公司戰略新品《原始征途》。 過去兩個月，遊戲行業積極信號頻現。據伽馬數據發佈的《2022年10月遊戲產業報吿》顯示，10月中國遊戲市場實際銷售收入197.68億元，環比增長4.66%，近6個月內環比首次出現增長。11月16日，權威媒體發文，對遊戲行業價值給予了正向評價。11月17日，版號時隔2個月再度發放，共有70款遊戲通過審批，獲得最新一批國產遊戲版號。 市場情緒回暖跡象明確，遊戲企業也“聞風而動”。近日以來，巨人網絡董事長史玉柱迴歸研發一線的消息，吸引了業內目光。創始人是一家企業的掌舵者、靈魂人物，影響力不言而喻。伴隨着史玉柱的復出，巨人網絡在2022年歲末拉開了業務提速的序幕，多項業務開啟“快”模式。 史玉柱迴歸後“首份作業”，《原始征途》完成“十萬大服”目標已經很久沒有遊戲作品能引得史玉柱親自下場了。自2013年在巨人網絡《仙俠世界》的內測發佈會上宣佈辭任CEO，開始退休生活後，史玉柱已長期退出業務一線，極少出現在公眾視野當中。 只有《原始征途》是個例外。今年9月，巨人網絡旗下移動端戰略新品《原始征途》宣佈，原定於 9 月 21 日的公測延期，起因則是史玉柱在社交媒體上發出一條消息，表示：“很久沒抓巨人網絡的具體業務了。打磨兩年的《原始征途》計劃9月21號公測，團隊邀請我去看看。玩了幾天，總體感覺不錯，但還是有些問題，建議他們21號的開區暫時不能定位為公測。”並隨之對《原始征途》提出了多個意見，這也被外界視為史玉柱迴歸研發一線的信號。 12月15日，《原始征途》在經歷了3個月的高強度開發後，迎來了終極測試。據公開信息，史玉柱參與研發108天，累計提出473條研發修改意見。在原始征途辦公區，“大8開”A3紙打印的研發日誌隨處可見。其中對產品的改動既有大型功能、版本層面的決策，也有對某處具體數值、用户交互方面的細節斟酌。 此次終極測試，史玉柱還對團隊提出了三方面要求。一是要對非人民幣玩家友好，遊戲利益傾向非付費玩家，讓這部分玩家玩的開心；二是放下思想包袱，追求極致的遊戲性設計；三是單區承載挑戰MMO(大型多人在線遊戲)同時在線的“天花板”：十萬人大服。征途這類型遊戲遊戲性與人數相關，單區玩家人數越多越好玩。 從深度參與產品研發到對終極測試提出三個要求，既能看到史玉柱對遊戲的理解，也能看到他對《原始征途》的期待。 終極測試開啟的第一天，《原始征途》在線人數即突破10萬人，“超速”達成了目標，展現了這個經典IP的爆發力，也正面説明了這位商業大佬親自下場“指導”發揮了重要作用。 史玉柱開創的《征途》無疑是成功的。作為一款具有里程碑意義的國戰遊戲，其首創的免費商業模式、自動尋路、自動打怪等玩法被全行業模仿，成為行業遊戲製作標準，創下最高 210 萬玩家同時在線的歷史記錄，並推動當時的巨人網絡赴美上市。 17年來，“征途”這個IP仍然保持着旺盛的生命力，持續為巨人網絡貢獻穩定的收入。據統計，《征途》客户端網絡遊戲及移動端網絡遊戲全系產品累計收入已超過200億元。 但也因此，外界對巨人網絡不時有“過分依賴征途、吃老本”的質疑。客觀來看，國內外不乏數十年甚至上百年的經典IP，反而是各自企業的“看家本領”，這本身無法簡單歸為“老本”，文化產業經典IP的長期價值被很多人忽視，有非常巨大的深度開發潛力。 除了深度參與《原始征途》研發以外，史玉柱的迴歸還為征途IP帶來了更廣闊的“藍圖”。針對征途IP的長線開發，他提出了“再造征途”三部曲：過去3個多月高強度修改，是再造征途計劃1.0階段，讓團隊放下包袱、實現遊戲性的徹底還原；2.0階段，嘗試打開遊戲系統對玩家的約束，給玩家空間，玩家參與創造玩法；3.0階段，探索征途這種MMO類型的開放世界。 通過《原始征途》的開發不斷挑戰公司研發能力閾值，“再造征途”計劃則進一步打開了征途IP的想象空間，有助於巨人網絡長期遊戲競爭力的提升，可以對《原始征途》的公測及未來長線表現有積極預期。 《太空行動》開啟國服安卓測試，搶佔派對遊戲賽道除了征途IP的新動作和長遠戰略計劃以外，巨人網絡另一款新品也披露了最新動態，11月獲批版號的多人派對遊戲《太空行動》，已於12月16日迅速開啟了國服安卓平台測試。 《太空行動》是巨人網絡面向全球市場推出的一款多人派對遊戲，同時也是國內首個獲得版號的太空狼人殺手遊。據介紹，該遊戲具有鮮明的3D風格化美術，豐富的多角色體驗，流暢的實時語音系統，獨有的“劇本工坊”UGC（用户生成內容）模式等特點，創造了差異化的社交派對玩法。 作為近年來在全球遊戲市場大放異彩的遊戲品類，派對遊戲以其新鮮的社交互動玩法、支持多人在線遊玩、上手簡單、對局時長短等吸引了新一代年輕羣體，尤其在全球視頻直播平台上掀起了一股潮流，成為當下最為火熱的遊戲賽道之一。在國內，這個品類尚未有產品獨佔鰲頭，未來有望孕育出超級爆款。 據公開信息，《太空行動》海外版《Super Sus》於 2021 年 11 月份在東南亞地區開啟測試，持續收穫東南亞玩家的關注和喜愛，在新開放的拉美、俄語市場亦取得較高熱度。與此同時，巨人網絡積極部署印度、拉丁美洲、中東地區的上線運營。 在還沒有開啟商業化大推的前提下，該遊戲在海外收穫了不俗成績：登頂Google Play全球多個地區遊戲榜榜首，入選2022年Google Play編輯推薦，遊戲相關視頻播放量達25億，海外千萬級主播直播推薦，玩家自創玩法數累計達20萬。 2022年11月，巨人網絡公佈該遊戲全球下載量已超過4200 萬，日活躍用户達數百萬，月活躍用户上千萬，且仍然在持續增長中。 此外，該產品在海外已初步嘗試商業化運營。巨人網絡在回覆投資者互動平台提問時表示，2022年7月，該遊戲在海外市場首次啟動部分收費功能測試，付費效果和玩家反饋均達到預期。 據巨人網絡2021年年度報吿稱，公司以《Super Sus》為先頭兵，邁出了自研遊戲“出海”的第一步。《Super Sus》的初步成功也為其積極探索全球化大IP的道路奠定了良好基礎，同時為公司未來更多遊戲“出海”積累了經驗。 值得一提的是，巨人網絡通過擁有6億用户的國民級產品《球球大作戰》已在休閒競技市場積蓄了領先優勢。據伽馬數據發佈的《休閒電競發展前景報吿》，中國休閒電競遊戲市場規模已達百億元，頭部休閒電競產品具備長線運營的市場化成果，如以《球球大作戰》為代表的產品在自身品質的基礎上從特性出發，通過穩定的遊戲內容更新頻率、發佈資料片等方式豐富自身玩法，持續為現有用户帶來新鮮體驗的同時，強化新用户的內容消耗儲備，從而實現了較長的生命週期。 來源：伽馬數據 巨人網絡《太空行動》（Super Sus）在海外市場已率先實現突圍，初步驗證了爆款能力，依託公司在休閒競技領域的長期積累，未來在全球遊戲市場的表現可期，有望為公司帶來業績新增量。 元宇宙佈局提速，已有數個相關項目立項據瞭解，逐漸趨好的不只遊戲業務基本面，巨人網絡的前沿業務佈局也有了新進展。 自2021年開始，巨人網絡已將元宇宙遊戲確定為長期佈局的方向之一，並組建了單獨的技術產品團隊，耐心探索發展路徑，紮實推進產品研發。近期有消息稱，公司內部已有數個元宇宙相關項目立項。 2021年11月，史玉柱就公開表示看好元宇宙前景。他表示，元宇宙沒有統一的定義，100個人有100個定義和描述。元宇宙時代必然來臨但不是眼下，其發展是漸進的，還有些基礎問題需要解決，比如VR眩暈等硬件問題、網絡延遲、基於區塊鏈的經濟系統合規性、雲端算力等問題。遊戲的障礙少些，其他應用場景的障礙多些。元宇宙的研發，需要多些耐心，少些浮躁。 另據瞭解，2022年年初，史玉柱在巨人網絡內部分享中再次強調，元宇宙未來肯定是大方向，公司必須要用五到十年時間重點佈局、拿到一張元宇宙"船票"。否則，必將在未來這波競爭中被淘汰。 元宇宙被普遍認為是下一代互聯網的形態，遊戲是其中最重要的應用場景和入口，而精品遊戲IP有望成為巨人網絡入局元宇宙在內容核心上的重要抓手。相信未來將有望看到巨人網絡新遊產品與更多元宇宙技術的融合，在元宇宙產業上的佈局也有望進一步打開該公司的長期業績空間。 結語在遊戲行業回暖、創始人迴歸一線的背景下，巨人網絡迎來歲末業務提速，無論是在企業內部或外部，相信均發揮了提振信心的作用和效應。 中短期來看，《原始征途》與《太空行動》兩款新遊的最新動態披露將顯著增強該公司的市場關注度，未來正式上線後也將為公司注入增長新動能；另一方面，拉長時間軸觀察，元宇宙方向的佈局為公司的遠期前景增添了豐富的想象空間，描繪了未來發展藍圖。 蟄伏多時的巨人網絡，或將迎來質的突破。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 09:01:51 記者 陳苓 報導2022年世界盃足球賽於卡達揭幕，外界預料，運動博弈股、啤酒股、電玩股將受惠，主辦國卡達更是大贏家。 Seeking Alpha、 CNBC報導，此一體壇盛事於11月20日到12月18日間登場，32支隊伍將競逐冠軍金盃，預料會吸引50億粉絲觀戰，為史上最多人觀賞的運動賽事。 對投資人來說，一大概念股是博奕股。美國運動博弈逐漸合法化，能合法運動博弈的民眾達1.32億人、遠高於上屆世足時的1,000萬人。美國賭博協會(American Gaming Association)預測，美國賭金將達18億美元，外界看好兩大博奕商DraftKings和FanDuel將受惠。 此外，美國銀行(BofA)指出，世足通常有利啤酒商Ambev的銷售。Evercore ISI也說，啤酒商Anheuser-Busch是世足贊助商，將有巨大順風。儘管卡達在最後一秒急轉彎，禁止比賽場館販售酒精飲料，不過這只是整體銷售的一小部分。 以往世足多在6、7月舉行，由於卡達氣候酷熱，比賽改至11、12月。富國銀行(Wells Fargo)表示，世足於年末假期舉辦，有利電玩業者Electronic Arts(EA)的FIFA電玩。 富國銀行並說，另一個大贏家是世足主辦國卡達，比賽有望強化卡達的世界地位，增加該國在經濟事務上的發言權。與卡達有關連的業者，包括廉航商JetBlue、能源商ConocoPhillps、埃克森美孚(Exxon Mobil)、TotalEnergies。追蹤卡達股市的iShares MSCI Qatar ETF(代號QAT.US)，今年來上揚1.45%，表現勝過全球主要指數。 (圖片來源：FIFA世足官方推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-28 11:18:48 記者 蔡承啟 報導因看好2030年半導體市場規模將翻倍，日本電子零件大廠京瓷(Kyocera)將擴大投資、今後3年投資額將倍增。 日經新聞27日報導，京瓷社長谷本秀夫受訪表示，將擴大對半導體相關領域以及電子零件的投資，自2023年度(2023年4月起的會計年度)起的3年間、合計將砸下1.3兆日圓進行投資(包含設備投資額及研發費用)，投資規模將達截至2022年度為止的3年間的約2倍水準，其中設備投資額最高將達9,000億日圓、研發費最高將達4,000億日圓，分別增加約1倍、6成。 谷本秀夫表示，之前供需緊繃的半導體市場當前雖進行調整，不過預估「2030年市場規模將擴大至2倍」，因此將持續積極進行投資。 據報導，京瓷上述投資額將用來增產握有全球7成市佔率的半導體製造設備用陶瓷零件、以及使用於人工智慧(AI)等用途的先進IC基板。京瓷除正在日本鹿兒島縣薩摩川內市興建IC基板新廠房之外，也正擴建位於越南的複合機工廠、石英元件工廠。 京瓷12月19日宣布，計畫在日本長崎縣諫早市興建新工廠、已提出約15萬平方公尺的設廠用地取得申請，該座新廠計畫生產電子零件、半導體相關產品，目標在2026年啟用生產。 京瓷8月17日宣布，為了因應積層陶瓷電容(MLCC)需求增加，決定投資約150億日圓在鹿兒島國分工廠廠區內興建新廠房，增產MLCC。該座新廠房將在2023年2月動工、預計2024年5月開始進行生產，啟用後首年度(2024年5月-2025年3月)年產能約100億日圓、且計畫在次年度以後(2025年度後)將年產能提高至約200億日圓。 京瓷董事嘉野浩市(電子零件部門副負責人)表示，「2025年MLCC市場規模預估將超過2兆日圓，而除了此次興建的新廠房外、京瓷也正在泰國工廠等據點進行增產，目標在2025年度將京瓷集團的MLCC銷售額提高至2,000億日圓、將達2021年度時的2倍水準」。 京瓷4月20日宣布，為了因應旺盛的需求，將投資約625億日圓在鹿兒島川內工廠廠區內興建新工廠，增產IC基板和陶瓷基板，該座新廠房將在2023年10月陸續啟用生產，2024年度(2024年4月-2025年3月)以營收換算的年生產計畫為約330億日圓。 (圖片來源：京瓷官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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